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上海證券交易所關于規(guī)范公司債券發(fā)行有關事項的通知
上證發(fā)〔2019〕115號
各市場參與人：
為進一步規(guī)范公司債券發(fā)行業(yè)務，維護債券市場正常秩序，保護投資者合法權益，促進債券市場健康穩(wěn)定發(fā)展，根據《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上海證券交易所公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務指引》等相關規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）現將公司債券發(fā)行有關事項通知如下：
一、發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)直接或者間接認購自己發(fā)行的債券。債券發(fā)行的利率或者價格應當以詢價、協(xié)議定價等方式確定，發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價、暗箱操作，不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，不得直接或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助，不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
二、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯(lián)方參與相關債券認購，屬于應披露的重大事項，發(fā)行人應當在發(fā)行結果公告中就相關認購情況進行披露。
三、主承銷商在發(fā)行結束后應當對本通知第一條及第二條中涉及事項進行充分核查，并在承銷總結報告中發(fā)表核查意見。
四、承銷機構及其關聯(lián)方參與認購其所承銷債券的，應當報價公允、程序合規(guī)，并在發(fā)行業(yè)務與投資交易業(yè)務之間設立防火墻，實現業(yè)務流程和人員設置的有效分離。
五、各市場參與人及相關人員違反本通知的，本所可依據相關業(yè)務規(guī)則，視情節(jié)輕重采取監(jiān)管措施或者紀律處分。
六、本通知自發(fā)布之日起實施。
特此通知。
上海證券交易所
二〇一九年十二月十三日
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